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万达融创富力发布会 一波三折达成三方交易

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第一财经记者:张歆晨 编辑:陈姗姗 李莉 张煜可



今日(19日)下午··|,融创中国(01918.HK)、万达商业、富力地产(02777.HK)三方在北京万达索菲特酒店联合举行战略合作签约仪式··|,这离融创和万达双方在本月10日签署框架协议仅有9天时间··|,原本预计1个月的尽职调查周期··|,也缩短至不足10日··|--。不过··|,原定于下午4时的发布会推迟至5时举行··|--。


富力空降万达融创发布会 


富力的空降··|,让融创中国与万达商业之间高达632亿的世纪大交易平添变数··|--。


涉及万达旗下高达600多亿的资产转让事宜··|,起始于7月上旬··|--。有消息显示··|,孙宏斌与王健林之间在本月初敲定高达631.7亿的交易只用了四天时间··|--。


根据融创方面在11日披露的框架协议中的交易细节显示··|,融创最初同意收购万达旗下十三个文化旅游项目公司91% 的权益··|,和七十六家城市酒店100% 的权益··|--。两笔收购合计收购总代价 631.70亿元··|--。其中335.95亿元将由该集团内部资源偿付··|,另外295.75亿元则将由万达商业指定银行向融创中国提供的三年期贷款融资拨付··|--。


双方原本约定的1个月尽职调查结束后签订正式协议··|,但从19日提前签约的结果来看··|,融创方面针对13个文化旅游城的尽职调查已然完成··|--。


而此前··|,万达与富力早有合作··|--。据万达集团官方网站显示··|,2016年12月19日··|,万达商业和富力地产在北京签订战略合作协议··|--。从2017年到2021年··|,双方每年合作开发5个商业综合体··|,5年投资300亿元··|,开发25个商业综合体项目··|--。


合作会上出现了狗血剧情

发布会开始前··|,第一财经前方记者在现场看到··|,现场背景板上除了万达商业··|,融创中国两家以外··|,出现了富力地产的名字··|--。


随后··|,主持人突然宣布会议推迟一小时··|,请人员离场··|--。


据了解··|,富力牌子被撤··|,原先写有富力地产的主背板已被拆除··|,新换的背板变成了“万达商业融创中国合作签约仪式”··|--。


稍后··|,背景板再次更换··|,这一次富力的名字又被加了上去··|--。

原背景板

更换后的背景板

再次换上的背景板



有媒体报道称··|,发布会推迟期间··|,王健林、孙宏斌以及富力集团董事长李思廉随后陆续到场··|,但并未进入主会场··|,而是进入小会议室··|,会议室内还传出摔玻璃杯的声音··|--。

而万达方面的工作人员此时则忙着紧急找打印机··|--。


有媒体记者在现场了解到··|,三方的人的确在开小会··|,万达的公关和工作人员手里拿着打印纸··|,来回穿梭会议室··|,目测可能是讲话稿还是新闻稿··|,撕了好几次··|,可能老板一直没拍板··|--。关于现场摔杯子的声音··|,有现场人士说来自小会议··|,还有人说是服务员不小心把东西碰倒了··|--。


王健林回应“现场摔杯子”传闻说··|,这是谣言; 在解释为何推迟一小时时··|,王健林表示··|,“在等打印签字··|,其实打印机慢··|,然后看网上的直播··|,说现场传出了争吵、摔玻璃杯的声音··|--。谣言怎么来的?就是这么来的··|--。明明是谈笑风生··|--。

图片来源:万达官网

637亿三方交易达成


万达商业、融创集团、富力地产发布联合公告称··|,三方交易达成··|,以下为公告全文:


中国房地产史上最大规模的并购案


此前的7月10日··|,融创和万达曾签署了一则并购协议··|,按照协议··|,融创将接手万达旗下13个文旅项目91%的股权··|,以及76个酒店项目··|,作价分别为295.75亿元和335.95亿元··|--。这也成为中国房地产史上最大规模的并购案··|--。


根据融创中国的公告··|,13个文化旅游项目总建筑面积合计约为5897万平方米··|--。其中··|,自持面积约为924万平方米··|,可售面积约为4973万平方米··|,可售面积约占总建筑面积的84%··|--。


76家城市酒店的总建筑面积合计约为324.9万平方米··|,总房间22920个··|--。


富力加入后的交易有哪些改变|-··?


孙宏斌在19日的发布会上表示:“这个调整对融创而言比原来的交易方案有了更好的流动性··|,降低了我们负债水平··|,同时我们也承担了原酒店交易对价的折让部分··|,对于我们和万达合作的文旅项目资产包这是可以接受的溢价··|,这种交易安排三方都很满意··|--。我们也相信富力承接的这部分酒店资产有一个非常合适的价格··|,未来也会有很好的经营结果··|--。”


交易标的较最初发生变化··|,使得融创与万达之间的原定的交易对价也进行了调整··|--。资料显示··|,13个文旅项目公司资产净值为248.84亿元··|,对应最后厘定的交易对价438.44亿··|,相当于按1.76倍净值交易··|--。而富力地产则是以199.06亿折价接盘万达净值高达330多亿的酒店资产包··|--。


融创中国董事局主席孙宏斌在签约仪式表示··|,收购文旅项目的价格的高于此前框架协议时约定价格··|,是融创对富力接盘酒店资产的补偿··|--。

至于付款方式··|,原本由万达为融创提供的贷款部分也将不复存在··|,据悉··|,19日当天··|,融创已经向万达商业支付了150亿收购资金··|,后续也将由融创自有资金承担··|--。


据孙宏斌在前一日接受媒体记者采访时透露··|,除了此番438.44亿的交易价格··|,万达13个文旅项目公司合计还有负债约450亿··|,将由各个项目公司承担··|--。融创已经开始向各个项目公司的债权人进行接触··|,试图顺利将万达的该笔负债转至融创身上··|--。


资料显示··|,万达此番转让的13个文旅城项目公司涉及土地储备总建筑面积合计约为 5897 万平方米··|,其中··|,自持面积约为 924 万平方米··|,可售面积约为 4973 万平方米··|,可售面积约佔总建筑面积的 84%··|--。


上述13个项目涉及的土地储备占万达截至2017年中总土地储备的7332.6万平方米的约8成··|--。转让资产后··|,万达的地产资产规模将大幅缩水··|,从而实现风险系数相对较低的轻资产运作··|--。


反观融创··|,则在接盘万达的土地后实现规模的大幅提升··|--。截至2016年底··|,融创拥有土地量7912万平方米··|,同期国内土地储备前三强分别为恒大22900万平方米、碧桂园16600万平方米和绿地13654万平方米··|--。随着融创此番接盘万达超过5900万平方米土地··|,以及今年以来的其他多宗收购··|,预计该公司的土地储备量有望跻身行业前三甲··|--。



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